ＷＥＢ面談による保険募集・保全活動における規定

新しい生活様式に準じ、さかもと保険株式会社（以下、弊社）は、ＷＥＢ面談による保険募集・保全活動における規定を以下の通り整備する。

（総則）

１．会社の就業規則、個人情報管理に関する規程等の社内規程および会社の指示を遵守し、会社及び会社の取引先（お客様を含む）の経営上、技術上、営業上その他一切の情報（個人情報を含む）の機密を保持するとともに、誠実に業務に励まなければならない。

（保険募集管理）

１．募集人はWEB面談による保険募集（以下、WEB面談募集）を行う際にはお互いの容姿が画面に鮮明に映っていることを、互いの音声が鮮明に聞こえていることを相互に確認すること。

２．WEB面談募集を行う際には、お客様に対し事前に「当社推奨方針等のご案内」（★権限明示、推奨方針等が記載されている書面）、当該商品の設計書やパンフレットを郵送またはメールに添付して送信するものとし、WEB面談募集を行う際にお客様の手元にあることを確認すること。

３．WEB面談募集時に商品の説明を行う際には、当該商品に関する資料を画面で共有するなどして、お客様が実際に当該商品資料を読んでいることを、画面を通じて確認する。

４．お客様が必要書類に署名又は押印をする際には、実際にお客様自身が署名又は押印をしているのかを画面を通じて確認させていただく。

５．WEB面談でお客様とやりとりをした場合は、下記項目を会社所定の帳票に記入し所定の箇所に保存する。またお客様の意向を把握した場合には、所定の「意向把握シート」にその内容を記入し、所定の場所に保存する。

・　お客様とのやりとりの内容（日時、開始時刻・終了時刻を含む）

・　使用した資料がある場合は、その資料名

・　使用したWEB面談ツールの名称（弊社使用ツールZoom、Webex）

６．メールでお客様とやりとりをした場合は当該メール文を会社システムの所定の箇所に保存する。

７．お客様に資料等を郵送した場合は、誰に、何を、いつ郵送したのかを、会社所定の記録簿に記入する。

（附則）

本規定は2021年3月1日より施行する。